Лучшие промышленные акции

Что такое промышленные акции? Промышленные акции – это акции определенных секторов экономики, которые ориентированы на промышленность и производство, такие как:

• Аэрокосмическая промышленность
• Авиаперевозки
• Логистика
• Промышленное обрудование
• Электрооборудование
• Строительные материалы
• Железнодорожный транспорт
• Горнодобывающая промышленность

Промышленные акции зачастую выпускаются предприятиями, имеющими многовековую историю. К примеру, акции немецкого концерна Крупп были выпущены еще в 1800-х годах. Наши предприятия имеют много меньшую историю, но все же тоже достаточно долго существуют.

Промышленность была и будет всегда: без очередного приложения на телефоне человек прожить сможет, а вот без базовых потребностей в виде одежды, топлива, бытовой химии – не сможет. Поэтому промышленные акции – это одна из историй, когда акции можно покупать до конца своей жизни.

Предлагаем вам также рассмотреть вариант не только простого инвестирования в акции, но и активного трейдинга на акциях США в рамках торговой недели. Наш курс находится вот тут. 

Предлагаем вначале рассмотреть лучшие промышленные акции США.

Лучшие промышленные акции США

Waste Management (тикер WM)

Waste Management (WM) – одна из лучших промышленных компаний в США, занимается переработкой отходов.

Маленькая ремарка – переработка отходов является одним из наиболее рентабельных бизнесов. К примеру, отработанное машинное масло стоимостью 5 рублей за литр, может быть переработано в гидравлическое масло для сельхозтехники ценой уже 300 рублей за литр. Выход чистого продукта близок к 100%. Особой квалификации персонала не требуется, ведь современное оборудование достаточно простое, за исключением его техобслуживания.

И это лишь один из примеров. У нас это практически неразвито, копаться в мусоре желающих особо нет, да и эта сфера сильно коррумпирована. А вот в США – вполне. И WM – лидер в этой области в США.

Компания также является ведущим производителем биогаза – он тоже получается из мусора. 

Waste Management намного более устойчив к вероятной будущей затяжной рецессии в США, чем другие компании.

Мусороропеработка стабильна, сама компания очень устойчива, поэтому это первая идея по инвестициям в промышленность.

Теперь по отчетности. Она превосходна! Компания в 2022-м сумела нарастить чистую прибыль на 31%, а выручку – на 11%. Поскольку темпы прибыли выше темпов выручки, полагаем что компания готовилась к кризису заранее, и имела планы на случай нестабильности в экономике.

Компания стабильна, устойчива, платит дивиденды каждый год. Единственный минус – достаточно высокая долговая нагрузка. Но в данном случае, это не причина отказаться от покупки. Бизнес устойчив, стабилен. Сам просится в портфель!

Но помните о том, что покупать американские акции лучше всего у иностранного брокера. Тинькофф уже попал под санкции, и мы полагаем что неизбежно все брокеры РФ окажутся под санкциями, и купить у них западные акции не получится. Возможно, что и доллар в результате не выйдет нормально обменивать, и придется идти на ухищрения вроде переводов на брокерские счета в юанях.

Лучшие промышленные акции США – 3M Company

Эта компания знакома многим, кто занимался продажей и поставками медицинских масок в 2020 году. Именно эта компания тогда сняла куш с мирового скачка спроса на респираторы – каждый третий респиратор был ее производства.

На сегодня компания работает в следующих направлениях:

• Промышленное производство множества товаров
• Транспорт и электроника
• Производство медицинских товаров
• Производство потребительских товаров
• Бытовая, химическая защита

У компании есть тысячи и тысячи единиц продукции, которую потребители покупают в самых разных странах мира ежедневно. Разнообразие производства позволяет компании зарабатывать как в хорошие времена, так и во времена кризисов.

3M – лучшие промышленные акции на сегодня на всей планете. Компания динамично развивается, не в последнюю очередь благодаря высоким инвестициям в капитал. 30% от свободного денежного потока компания инвестирует в себя саму, то есть, осуществляет капитальные затраты и инвестиции. Это важно, потому что компании, реинвестирующие прибыли в себя, на дистанции всегда обходят те, которые выплачивают всю прибыль акционерам в виде дивидендов.

Исследования и разработки, НИОКР – также одна из важных статей расходов компании. Это позволяет ей идти на шаг впереди, опережая конкурентов постоянно. Наука двигает прогресс, двигает она и промышленные акции.

Также, 30% от свободного денежного потока выплачиваются акционерам в виде дивидендов. Дивиденды данная компания платит уже 50 лет подряд, являясь дивидендным аристократом. Это не мешает компании развиваться, поскольку на дивиденды идет лишь малая часть от чистой прибыли.

По отчетности. Компания очень стабильна и спокойно держится в сложном 2022-м. Прибыль и выручка плюс/минус остаются такими же, как в прошлые годы. Такое ощущение, что у менеджмента 3M есть задача – удерживать аналогичный уровень прибыли ежегодно. Это и минус – компании видимо, просто уже некуда расти. Хорошим драйвером роста была пандемия, тогда чистая прибыль выросла примерно на 20% – возник большой спрос на респираторы и защитные средства. Компания вовремя ухватилась за этот шанс, и сумела существенно нарастить прибыли.

В целом, 3M это про стабильность и надежность. За 50 лет компания отладила и поставила на автомат все бизнес-процессы. Бояться, что эта 3M может не справиться с трудностями, не стоит. Бизнес крепкий и отлаженный. Также можно покупать в инвестиционный портфель на долгосрок.

Ну а мы переходим к самой России и топу «Лучшие промышленные акции России».

Как себя чувствует промышленность России?

Насколько Россия в целом промышленная страна? Как чувствует себя промышленность России после начала кризиса 2022? Что случилось с промышленностью России после санкций?

Давайте обратимся к статистике от Минэкономразвития. Цитируем его положение «О динамике промышленного производства» за 2022-й год:

• Индекс промышленного производства1 по итогам 2022 г. составил -0,6% г/г, что значительно лучше прогнозов.
• По итогам 2022 г. выпуск обрабатывающих производств снизился на -1,3% г/г.
• Умеренный рост в 2022 г. показала пищевая промышленность (+0,5% г/г).
• Химический комплекс по итогам года продемонстрировал снижение выпуска на -1,5% г/г.
• Исключением стала фармацевтическая промышленность, рост которой составил +8,6% г/г в 2022 г.
• В производстве кокса и нефтепродуктов в 2022 г. также наблюдался спад -0,4% г/г. При этом в декабре темпы роста вновь вышли в положительную область: +1,1% г/г после -0,9% г/г месяцем ранее.
• Деревообрабатывающий комплекс показал снижение -3,7% г/г, что частично связано с высокой базой прошлого года (+10,5% г/г в 2021 г. при отсутствии спада годом ранее).
• Наибольшее влияние внешние ограничения в 2022 г. оказали на динамику машиностроительного комплекса: -8,6% г/г по итогам года.
• Добывающая промышленность по итогам 2022 г. показала умеренный рост на +0,8% г/г.

Вот график Основного индекса промышленного производства РФ, в процентах от уровня 2019 года:

Как мы видим, падение не столь серьезное, какое было в конце 2019 и начале 2020 года. Пока что все достаточно терпимо. В ковидном 2020-м все было намного хуже, тогда промышленность сильно обвалилась.

А вот отраслевые индексы показывают смешанную динамику:

Некоторые индексы, такие как индекс добычи бурого угля, выросли сразу на 15-20% за год, а некоторые рухнули (к примеру, производство прицепов упало на 60%, привет, Курган).

Если взять и усреднить все показатели, видим стагнацию и нулевую динамику промышленного производства страны.

Возможно, что санкции повлияют на это производство в лучшую сторону – если компании быстро найдут поставщиков ключевых элементов продукции в Китае, и начнут производство, быстро занимая ниши ушедших западных компаний. Так уже фактически происходит с одеждой – спрос на российские марки на маркетплейсах существенно вырос в последний год.

Но возможен также и второй вариант – промышленность РФ продолжит падать, по причине выброса России из технологических цепочек и отсутствия доступа к важным для промышленности технологий. Самое важное для производства – это технологии, а мы многих из них сегодня лишились. Если отечественная наука не придумает аналогов – промышленные акции России будут прозябать.

Что касается вопроса, «насколько Россия промышленная страна» – ответим кратко. Мы по этому вопросу на 55 месте в мире. Сразу после Нигерии! Как говорится, без комментариев… Кстати, на первых местах в топе стран по уровню промышленного производства в процентах от ВВП – Ирландия, Китай, и Пуэрто-Рико.

Ну а теперь давайте пройдемся по топу «Лучшие промышленные акции России».

Лучшие промышленные акции России

Мечел

Крупная металлургическая компания, которая производит цветные металлы (в основном). Компания начала свою деятельность очень давно, основные комбинаты построены еще в советские времена. Акции достаточно дешевые – и их может купить любой. Ранее компания входила в наш топ «Самые дешевые акции».

По отчетности: в 2021 наблюдалось кратное увеличение выручки. Выручка выросла в 285 миллиардов рублей до 402 миллиардов:

В 2022-м компания отчетность не выпускала. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что 2022-й год Мечел скорее всего завершил с крупным убытком. В том числе из-за эффекта высокой базы прошлого года.

Сможет ли компания выстоять? Скорее всего. В последние годы она неплохо скинула долгов, избавившись от львиной доли долговой нагрузки. Денежный поток последних лет был высоким, наверняка сформированы резервы на случай кризиса.

ММК

Магнитогорская Магнитка, один из крупнейших металлургических комплексов мира. Это настоящий гигант металлургии, выпускающий только стали 11 миллионов тонн!

Если судить по консолидированной годовой отчетности, то 2022 год для компании ММК оказался не очень хорошим – в среднем выплавка и реализация продукции упала год к году на 13-17%.

Хорошо это или плохо, решать вам. Информацию можно трактовать двояко: с одной стороны, полная потеря экспортных рынков могла ударить по компании намного сильнее, забрав даже 50% от всей экспортной продукции. Но потерю европейского рынка компания успешно компенсировала (практически). С другой стороны – падение продаж почти на 15% говорит об очень сложной ситуации в экономике в целом, и тяжелых перспективах.

Нужно смотреть отчетность 2023-го, тогда будет ясно – продолжится ли обвальное шоковое падение показателей гиганта, или нет. Либо компания быстро переориентирует поставки в Азию, либо же будет дальше терпеть убытки и сокращать выплавку металлов.

НижнекамскНефтехим

Одна из самых растущих акций на Московской бирже. Предприятие химической промышленности, производящее синтетический каучук. Одно из топ-3 мировых предприятий по выпуску каучука.

Если судить по отчетности прошлых лет, становится ясно, что компания вполне стабильна. Но есть одно но. Последний, юбилейный пакет санкций включал в себя санкции на покупку каучуков в РФ. Поэтому экспортные рынки компания судя по всему, частично потеряла.  Теперь вопрос стоит о том, насколько быстро компания сумеет перенаправить поставки в Азию, и удастся ли их вообще туда перенаправить.

Спойлер – судя по графику акций, компания успешно преодолеет кризис и совершенно не потеряла на санкциях. График смотрит вверх, а это говорит нам о том, что кто-то крупный сейчас покупает. Крупный игрок – не дурак, и обладает намного большей информацией о компании, чем простые люди. Поэтому логично предположить что компанию выкупают инсайдеры, знающие внутреннюю кухню НижнекамскНефтехима.

Лучшие промышленные акции – перспективы

Итак, мы разобрали лучшие промышленные акции США и России.

Промышленность – одна из наиболее стабильных историй на фондовом рынке. Это не какая-нибудь хайповая тема вроде акций «Вирджин Галактик». Это многолетняя история компаний, зачастую вековой давности – к примеру, ММК был основан в 30-х годах прошлого века, а значит, что компании де факто скоро будет 100 лет (де юре 30 лет, с независимостью ММК был акционирован).

Так что, если вам хочется стабильных и надежных вложений – можете присмотреться к акциям промышленных предприятий.